На карте отмечено 230 отечественных компаний-разработчиков продуктов и поставщиков услуг в сфере ИБ, актуальных на 2023 год. В ходе подготовки карты такие решения были сегментированы по 42 категориям в 4 основных группах: «Защита инфраструктуры», «Мониторинг, исследование и анализ», «Защита данных» и «Услуги и сервисы».
Партнерами проекта выступили ведущие игроки российского рынка кибербезопасности – компании InfoWatch, «Код Безопасности», ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».
При подготовке карты аналитики опирались на:
- реестр российского программного обеспечения,
- отраслевые рейтинги,
- базу знаний TAdviser
Так же эксперты российских ИБ-компаний поделились своим мнением о наиболее важных изменениях, которые произошли на российском рынке кибербезопасности в 2022 году, и перспективах развития этой сферы в ближайшие годы.
О текущем состоянии рынка информационной безопасности в России.
Сергей Половников, руководитель Центра компетенций по импортозамещению программного обеспечения в транспортной отрасли ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»:
«В настоящий момент рынок информационной безопасности восстанавливается после периода пандемии 2020-2021 года и уже в 2023 году мы ждём существенного роста. А по итогам 2022 года мы ожидаем увеличение рынка информационной безопасности на уровне 17-18%.
В связи с определенными геополитическими событиями российский рынок покинули иностранные вендоры Cisco, Micro Focus, поэтому у отечественных поставщиков средств информационной безопасности появилось много возможностей для роста.
Сейчас рынок информационной безопасности в России очень сильно перестраивается и этому есть ряд причин: уход иностранных игроков, увеличение количества хакерских атак, резкий рост спроса на ИБ-специалистов».
О наиболее важных изменениях в сфере ИБ в 2022 году.
Сергей Половников, руководитель Центра компетенций по импортозамещению программного обеспечения в транспортной отрасли ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»:
«Пространство работы средств информационной безопасности сейчас, это как расширяющаяся вселенная – мобильные устройства, средства удаленной работы, корпоративные системы, облачные сервисы и пр. Пространство для возможной атаки расширилось очень сильно и это накладывает свои особенности на ответ рынка на такие изменения.
Как уже было отмечено ранее, уход с российского рынка ряда иностранных вендоров освободил для отечественных разработчиков некоторые ниши. Также стоит отметить, что с вступлением в силу Указ Президента Российской Федерации от 01.05.2022 г. № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации» увеличилась персональная ответственность за допущение и устранение последствий инцидентов информационной безопасности. Также в данном указе содержится запрет на использование иностранных средств защиты информации с 1 января 2025 г. для государственных органов и корпораций, стратегических предприятий и акционерных обществ, системообразующих организаций российской экономики, а также субъектов критической информационной инфраструктуры».
Фёдор Дбар, коммерческий директор компании «Код безопасности»:
«Как и в прошлые годы, ИБ-рынок находится в авангарде информационных технологий и динамично растет. По мнению «Кода Безопасности», как, впрочем, и многих других компаний, самым важным событием 2022 года стал уход западных вендоров. Причем уход резкий, безапелляционный, в чем-то даже неклиентоориентированный. Понятно, что ушедшие компании пытались соответствовать требованиям законодательства своих стран, но это можно было сделать разными путями – они выбрали тот, который, по их мнению, должен был сказаться на российском заказчике наихудшим образом».
Андрей Арефьев, директор по инновационным проектам ГК InfoWatch:
«К значимым изменениям 2022 года я отношу процесс импортозамещения, который стал фактически неизбежным. Изменение ИТ-ландшафта будет сильно влиять на информационную безопасность и ее развитие, требовать от ИБ-продуктов нового функционала и возможностей. На примере DLP-систем мы поняли, что необходимо поддерживать минимум три операционные системы, с точки зрения агентов поддерживать установку на эти ОС, ведь наши клиенты также выбирают рабочее ПО, на которое мы будем устанавливаться. И этот вопрос на нас сильно влияет. Одновременно с дополнительными инвестициями в будущее, открываются и новые возможности, где все рынки ИБ будут меняться и двигаться вслед за ИТ-ландшафтом».
О влиянии событий 2022 года на российские ИБ-продукты и ИБ-услуги, предлагаемые отечественными компаниями
Сергей Половников, руководитель Центра компетенций по импортозамещению программного обеспечения в транспортной отрасли ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»:
«Несмотря на уход с российского рынка ряда иностранных поставщиков решений в области информационной безопасности и появление возможностей для российский разработчиков, зрелость отечественных решений ИБ по ряду задач не всегда соответствует функциональным возможностям иностранных.
Большой спрос получают сервисные услуги в области информационной безопасности. Многие российские разработчики стараются строить экосистему своих продуктов и объединять их в SOC-систему (операционный центр)».
Фёдор Дбар, коммерческий директор компании «Код безопасности»:
«По очевидным соображениям, отечественные компании начали резкую перестройку своей деятельности на взаимодействие с российскими вендорами либо теми зарубежными компаниями, которые не попали под санкции. В свою очередь, эта ситуация подхлестнула отечественных вендоров к экстренному наращению функционала своих решений, чтобы поскорее занять освободившиеся ниши. Как следствие, выросла и конкуренция между российскими производителями, что в дальнейшем позитивно скажется на ИБ-рынке России в целом».
Андрей Арефьев, директор по инновационным проектам ГК InfoWatch:
«Уход зарубежных вендоров оголил и расширил ниши, которые будут заполняться. Это займет какое-то время, так как рынок ИБ достаточно консервативен – компании изучают и испытывают ИБ-продукты и только после этого осуществляют закупки. При этом нужно учитывать, что все что продолжает здесь и сейчас работать, не имеет оснований для замены. В частности, к новым и пока открытым нишам я бы отнес NGFW и DCAP, а также отмечу дополнительные ниши, связанные с процессом импортозамещения и обеспечением безопасности этих процессов».
О перспективах российского рынка ИБ в 2023 году, а также актуальных и перспективных продуктах в этой сфере
Сергей Половников, руководитель Центра компетенций по импортозамещению программного обеспечения в транспортной отрасли ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»:
«Ужесточаются требования отраслевых регуляторов, предъявляемые к заказчикам решений ИБ, что будет дополнительно стимулировать спрос на продукты и услуги в области информационной безопасности. Мы ожидаем, что рынок информационной безопасности будет расти, а темпы его роста будут на уровне 20-25%. Это выше, чем в 2020 и 2021 годах.
Возрастающая потребность в специалистах по информационной безопасности не может оставаться без удовлетворения, поэтому мы ожидаем роста предложений учебных курсов в области ИБ.
К сожалению, рост числа хакерских атак будет только возрастать. Объектами их интереса будут становиться государственные и промышленные организации, облачная инфраструктуры глобальных сервисов (сервисы такси, сервисы доставки), программное обеспечение с открытым кодом.
Большую перспективу получают облачные решения в сфере информационной безопасности. И ряд крупных отечественных разработчиков уже начинают предлагать такие продукты, в частности, облачные системы для управления событиями информационной безопасности, анализа почтового трафика на вредоносный контент.
Развитие средств информационной безопасности для защиты инфраструктуры АСУТП (автоматизированные системы управления технологическими процессами) и объектов КИИ (критической информационной инфраструктуры) также будет одним из основных трендов.
Применение беспилотных средств, используемых при логистике грузов, с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ), потребует внедрения инструментов защиты от возможности скомпрометировать работу таких устройств. Отдельного внимания заслуживают средства интернета вещей, применяемые в промышленности и корпоративном секторе, поскольку системы телеметрии и сбора технологических параметров потенциально могут являться объектом для компьютерных атак».
Фёдор Дбар, коммерческий директор компании «Код безопасности»:
«Перспективы российского ИБ-рынка отличные, и, по нашему мнению, он продолжит динамичное развитие не только в 2023-м, но и в последующие годы.
При этом приоритетные продукты и услуги будут те же, что и раньше, ведь информационная безопасность – это определенное следствие развития ИТ-технологий. А пропорции ИТ-технологий в продуктах и услугах довольно устойчивы: на первом месте сети, на втором рабочие станции и все, что с ними связано, и далее по нисходящей. Также они распределяются и на рынке информационной безопасности».
Андрей Арефьев, директор по инновационным проектам ГК InfoWatch:
«За счет увеличения хакерских атак и снижения эффективности сетевого оборудования, сохранится рост востребованности услуг по аутсорсингу ИБ. Появятся новые услуги, связанные с обеспечением ИБ в рамках импортозамещения и организацией этих процессов для поддержки новой ИТ-инфраструктуры. Рынок с одной стороны продолжит расти, с другой – в нем будут происходить структурные изменения. Потому, что, если какой-то из вендоров будет не успевать поддерживать новый ИТ-ландшафт, он будет терять соответствующую нишу и заказчиков. Поэтому своим приоритетом мы видим активную поддержку совместимости с вендорами ОС, интеграционные возможности наших решений с важнейшими элементами ИТ-инфраструктур для сохранения доли рынка или ее роста»